События сериала разворачиваются в мире, где боевые искусства и магия существуют как единое целое. Мастер курудианского стиля уничтожения Эль Рагу путешествует вместе со своим младшим братом-учеником Гау Баном, постоянно принимая участие в схватках с сильными противниками и ведя праздный образ жизни. А тем временем над королевством Куруды сгущаются тучи....

В детстве Кадзую Мисиму сбросили с обрыва, и теперь он собирается принять участие в турнире под названием «Король Железного Кулака», чтобы отомстить своему отцу, мультимиллионеру Хэйхати Мисиме. Тем временем, оперативница организации WWWC Дзюн Кадзама и Гонконгский детектив Лэй Улун также принимают участие в Турнире, чтобы провести расследование незаконной деятельности Хэйхати, подозреваемого в проведении экспериментов, связанных с клонированием людей и генной инженерией. Также в Турнире примут...

Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, в который были вовлечёны магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, который с того дня стал известен как Кровавый Август. Криланцело, юный маг из Башни, питавший большой интерес к Азали, выясняет к вящему своему негодованию, что старейшины Башни Клыка не заботятся о том, чтобы спасти волшебницу, но куда охотнее...

...

...

...