Раньше Киэсальхиму являлся пристанищем драконов, теперь это прибежище людей. Времена прошли. Но юношу Краланчелло до сих пор не отпускают узы прошлого. Всё началось во времена, когда он учился в боевой академии магов. Башня клыка давала знания парню и была полезной школой жизни. Но однажды произошла трагедия. Его подруга Азалия превратилась в дракона во время фатального эксперимента. Всему причина увлечённость девушкой магией. Она не совладала с артефактом и стала чешуйчатым крылатым созданием....

...

...

...

Баки Ханма — один из самых сильных бойцов, который начал свою карьеру будучи ещё тринадцатилетним мальчишкой. Всё началось с того, что у него появилось желание отомстить своему отцу, виновному в смерти его матери. Только так уж вышло, что Юджиро Ханма считался самым сильным бойцом в Мире и ему не было в этом деле равных. Так что если Баки хотел его победить, то ему необходимо было упорно тренироваться. Он так увлёкся этой затеей, что постоянно старался совершенствоваться. К восемнадцати годам...