Сора, девушка из Японии, приезжает в Америку в поисках своей мечты. Всем сердцем она желает стать частью «Пёстрой арены» — цирка, в котором сплелись воедино музыка, акробатика и волшебство. Вместе со своими друзьями она изо всех сил старается осуществить свою мечту....

Четвёртый и последний сезон о приключениях парочки Сайто и Луизы. Сайто и Луиза балансируют на грани своих отношений и чувствуют, что пора делать следующий шаг. Однако прежде личных дел им придётся заняться делами государственными — королева Генриетта посылает их в Ромалию, чтобы заручиться поддержкой Папы, высшего духовного лица. Правда оказалось, что всё не так просто — планы королевы рухнули и возникла угроза с юга, от могущественной Галлии. Но герои не унывают и выбираются с честью из всех...

Несколько дополнительных коротких эпизодов, вышедших на DVD и BD....

После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа....

Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством Тристейн появляется новый враг......

Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом. Несмотря на желание иметь лучшего фамильяра, чем у своих одноклассников, в итоге Луиза...

...

...

...

Утомительные рабочие будни могут достать современного человека, что тот просто не имеет иного выхода, как отправиться вечерком куда-нибудь, где можно весело провести время и Кобаяши не стала исключением. Обычный офисный сотрудник выкладывалась на работе, что просто обязана была вечером заглянуть в бар, что и делала в компании со своей подругой Макото Такия. Ежедневно они празднуют окончание рабочего дня. Причем каждый раз девушки выбирают новое заведение. Однажды, погуляв, как следует, Кобаяши...