Первый фильм из трилогии. Является дополненным пересказом первых 8 эпизодов сериала. Главной героине, юной Мадоке Канамэ, и ее подруге, Саяке Мики, предстоит встретиться с загадочным существом Кюбэем и влиться в водоворот событий, включающим в себя управление магией и сражения с ведьмами....

...

В первый год Чжэньгуаня секты, возглавляемые Тяньсюанем, Даксин Фаншу и чужаками, держали два царства и противостояли друг другу. Несколько лет назад в городе Луолин появилась дорога Чанъань Хуан Цзе, которая случайно соединила два мира из-за аномального землетрясения. Иностранцы, живущие здесь, ведут дела в двух царствах одновременно, храня секрет, связывающий два царства. Гу Шаонин, подросток человеческой расы, случайно попал на Волшебную улицу Чанъань и познакомился с людьми инопланетной...

...

История повествует о любви между родителями и их детьми. Повествование охватывает тринадцать лет жизни Ханы. Начиная со студенческих лет, когда ее возлюбленный оказывается вервольфом. Выйдя замуж за оборотня и родив двух малышей от Оками. Сказка неожиданно подходит к концу, когда отец семейства умирает. Чтобы скрыть существование «детей волка», Хана решает переехать подальше в сельский городок, подальше от суетливого мегаполиса....

Торговец Крафт Лоуренс странствует по миру, зарабатывая деньги ради давней мечты — осесть в каком-нибудь городе и открыть собственный магазин. Уезжая из очередной деревни с грузом пшеницы, в своей повозке он обнаруживает спящую в колосьях прекрасную девушку. Выглядит она по меньшей мере необычно: полностью обнажённая, однако с пушистым хвостом и волчьими ушками. Проснувшись, та рассказывает Лоуренсу, что местные жители столетиями считают её богиней плодородия, делают подношения, а праздник...

Крафт Лоуренс, странствующий торговец с опытом, и его острая на язычок компаньонка Холо, которая к тому же богиня-волчица, продолжают своё странствие на север, в земли Ёйцу. Нежные отношения между ними расцветают подобно цветку, пока они совершают сделки и путешествуют между городами....

Шумный вечер в одном из трактиров Рубинхейгена. Лоуренс, Холо и Нора собрались вместе, чтобы пропустить по кружке, тем самым отметив свою успешную авантюру. Казалось бы, что может пойти не так? Однако вечер только начался, а очаровательная спутница Лоуренса уже напилась. Путешествуя вместе, Лоуренсу доводилось видеть её такой, вот только спустя несколько минут мудрая волчица из Ёицу лежала без сознания. Утром выясняется, что она простудилась, и теперь молодому торговцу придётся постараться,...

Финальные серии оригинального сериала. Мир рушится, всё старое уходит в ночь, чтобы дать место новому началу. Герои продолжают поиски своего Рая, и вот, они наконец-то встречают лорда Дарсию. Исполнят ли друзья свою судьбу?...

Согласно древней легенде, незадолго до Конца Света появится Рай, и только волки будут знать, как его найти. Несмотря на то, что последнего живого волка видели около 200 лет назад, они по-прежнему существуют, научившись принимать человеческий облик. Киба, раненый белый волк-одиночка, отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка, являющегося ключом от Рая. Там он сталкивается с Цумэ, Хигэ и Тобоэ — другими волками, которые, как и он, пришли в город по запаху цветка. Но в городе волки...