События фильма разворачиваются вокруг итальянского лётчика-аса Порко Россо. Он живёт на пустынном острове и зарабатывает на жизнь работой воздушного спасателя на своём малиновом биплане, попутно ведя борьбу с пиратами, наводнившими Адриатическое море. Когда-то давно Порко Россо был красивым и статным молодым человеком по имени Марко Паготт, но после уничтожения всей его эскадрильи и прихода к власти Муссолини, он таинственным образом превращается в свинью. И вот пираты, наконец-то решившие...

Двенадцатилетняя Мидори, ставшая круглой сиротой после смерти матери, зарабатывает на жизнь продажей цветов. Спасаясь от реальности, она принимает приглашение от незнакомца и вступает в цирковую труппу. Но надежды на лучшую жизнь разбиваются в прах: суровая реальность несравнима с буднями бродячего цирка уродов. Девочке приходится день за днём терпеть издевательства циркачей и работать на износ. Однажды в цирк приходит карлик под псевдонимом Кудесник Масамицу, талантливый гипнотизёр, чей номер...

Много времени минуло с момента катастрофы, расколовшей, словно грецкий орех, Землю на два полушария ровно по экватору. Северное осталось на земной орбите, но люди здесь заполучили способность неведомым образом преображаться в зверолюдей, приобретая как сильные, так и слабые стороны мира фауны, и тем самым следуя разными «животными» путями развития к процветанию. Южное же исчезло в неком пространственном разломе и всё так же оставалось вотчиной людей, которые не смогли признать новых обитателей...

В связи с кое-какими обстоятельствами Тика, дочь владельца зоомагазина, вынуждена проводить всё свободное время со своим верным псом по кличке Рин Тин Тин, который во всех смыслах без ума от хозяйки. Небольшая история повествует о социальных трудностях в отношениях героев и страстных попытках Рин Тин Тина завоевать сердце любимой....

Молодой виолончелист, чей оркестр распался незадолго до Рождества, в погоне за выпавшей монеткой встречает в тёмном переулке необычного кота, который любит прильнуть к напиткам покрепче. Так молодой человек знакомится с владельцем этого диковинного котофея и, заинтригованный рассказом старика в остроконечной шляпе о его трёх усато-хвостатых любимцах и долгих зимних вечерах в отдалённой горной избушке, получает приглашение посетить через пару дней таверну, где под чуткими пальцами этого дедушки...

...

...

...

Действие происходит в 1905 году. Вергил Штраус — молодой воришка, живущий в небольшом государстве, называющемся Яблочная Страна. Вместе с местным инспектором Флайшером он спасает девочку от группы иностранных бандитов. Девочку зовут Фрида, и по какой-то неведомой причине в ней заинтересованы многие соседние государства....

...