...

К 2029 году границы реального мира практически размываются развитием интернета и кибернетики, но из-за этого человек становится уязвимым к хакерским атакам. Разыскиваемый хакер, известный как «Кукловод», начинает использовать эту уязвимость в политических целях. Девятому отделу, группе кибернитически усовершенствованных полицейских, поручено найти и остановить Кукловода. Однако по мере расследования начинают возникать сомнения, что же является верным: то, что делают люди, или то, что делает...

...

...

...

Ами Мизуно всегда была первой в учебе. Однажды она находит любовные письма у себя в шкафчике, и после этого у нее появляется загадочный соперник Меркурий, который делит с ней первое место по сдаче экзаменов. Ами начала еще усерднее готовиться к следующим вступительным в среднюю школу. Из-за недосыпа и постоянных мыслей о том, кто такой Меркурий, у нее начинается лихорадка. Вот тут-то и появляется Боннон, которая питается чувствами людей....

Детям всего мира грозит опасность. Королева Бадиана и ее феи похищают малышей, чтобы питать их энергией «Черная дыра снов», которая может поглотить Землю. Справятся ли воины в матросках с таким опасным врагом, учитывая, что Сейлор Чиби Мун тоже угодила в ловушку фей....

Первый эпизод вкратце описывает события в SM, SM R и SM S. Второй о круизном приключении Харуки и Мичиру. Они сражаются с одним из демонов, и в итоге решают оставить злодея основной сейлор-команде (этим и объясняется, почему Аутеры не появляются в сезоне). В третьем эпизоде Малышка раскрывает одного из своих одноклассников и сражается как Воин в Матроске в замке вампира....

На Землю прибыл новый враг — «Цирк мёртвой луны» во главе с Цирконией. Они ищут золотое зеркало мечты, в котором укрылся сбежавший принц-хранитель. А Малышка видит сны о прекрасном Пегасе, который также появляется и помогает воинам в матросках бороться с новым противником, а также дарует новые силы....

...