...

...

Сора и Лейла одновременно задумывают исполнить историю о фениксе. Каждая хочет найти и воплотить в этом образе новую себя. Но сделать это не так просто, ведь у каждого своя история, своё прошлое, а оно, как известно, — ключ к будущему....

Сора Наэгино наконец достигла своей мечты и стала истинной звездой «Пёстрой арены». Теперь пришло время исполниться новой мечте и засиять новой звезде. Розетта Пассел стартует в главной роли как партнёр Соры. Но когда всё оказывается сложнее, чем кажется, и идёт не так, Розетта теряет уверенность в себе. Тем временем Шута начинают преследовать отрывки прошлого....

Сора, девушка из Японии, приезжает в Америку в поисках своей мечты. Всем сердцем она желает стать частью «Пёстрой арены» — цирка, в котором сплелись воедино музыка, акробатика и волшебство. Вместе со своими друзьями она изо всех сил старается осуществить свою мечту....

На основе русского "национального героя" Чебурашки, персонажа истории Эдуарда Успенского о неизвестном науке существе, который случайно привезён в Россию в ящике с апельсинами....

Несколько дополнительных коротких эпизодов, вышедших на DVD и BD....

После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа....

Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством Тристейн появляется новый враг......

Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом. Несмотря на желание иметь лучшего фамильяра, чем у своих одноклассников, в итоге Луиза...