Макото Ито — обычный японский школьник, только-только начавший второй триместр в академии Сакакино. Во время ежедневных поездок в школу и обратно он влюбляется в девушку по имени Котоноха Кацура. Когда его одноклассница Сэкай Сайондзи узнаёт о тайной любви Макото, то способствует знакомству этих двоих — так, что со временем парочка становится всё ближе и решается пойти на свидание. Несмотря на столь удачное и успешное «сватовство», осуществлённое ею, Сэкай ненароком начинает завидовать...

...

OVA, идущая в комплекте с 19-м томом манги «Синий экзорцист»....

140 лет назад в Киото появился страшный демон, которого прозвали Нечистивым королём. Он оказался безумно опасен, так как его дыхание и даже отрубленные части источали отраву, убивая всё живое. Огромными усилиями буддийский монах Фукаку победил его, разрубив сердце, но оно не исчезло, а приобрело форму двух глаз. Фукаку основал секту Мё Дхарани (или Виджая Дхарани), разделил глаза Нечистивого короля и запечатал их, наказав потомкам сделать всё, чтобы предотвратить возрождение этого чудовища....

В преддверии грандиозного фестиваля, который проводится раз в 11 лет, Рин, Юкио и Сиэми получают задание ликвидировать демона «Призрачного поезда». Однако события начинают развиваться не так, как планировалось, и разъярённое исчадие ада вырывается на свободу, освобождая своими разрушениями другого демона, давно заточённого и безымянного....

Когда заходит солнце — наступает время демонов. Мир людей Ассия и мир демонов Геена объединены в единое целое, словно зеркало, но ничто во плоти не может пересечь границу между мирами. Однако для демонов всё же есть путь: овладев слабым волей, можно пересечь границу, но даже так, для владыки Геены, Сатаны, путь в Ассию закрыт. Ведь нет такого человека, способного надолго вместить сущность верховного демона — тело несчастного рушится на глазах. И всё же Сатана находит способ. Вселившись в...

История берет новое начало спустя 17 лет. На острове Хацунэ все осталось неизменным, за исключением вечно цветущей сакуры, что теперь стала легендой острова. Главный герой Киётака Ёсино живет со своей кузиной Чарли. Вместе они являются членами клуба журналистики, который возглавляет Рикка Моридзоно. И не знали бы они печали, если бы не «подпольный клуб журналистики» с их главой Сугинами, вечно оставляющий их клуб «с носом». Но Рикка не сдается, и новой темой газеты становится магия! Какая?...

...

...

Альтернативный вариант развития событий аниме «С начала. Часть II». Нэму умерла, и Дзюнъити пытается подвести черту и продолжить жить дальше, ведь рядом есть такая замечательная девушка, как Котори....