Шана и Аластор, Лорд Багровой Реальности, продолжают свою битву с Багровыми Томогара, крадущими Энергию Существования у простых смертных. Как выяснилось в первом сезоне, Юджи на самом деле Мистес – Факел, обладающий почти безграничным запасом Энергии Существования. Так как Томогара хотят заполучить эту силу, чтобы использовать её для разрушения баланса Реальности, Шана принимает решение встать на защиту Юджи. Он же, в свою очередь, клянётся помогать Шане в её битве....

Фильм является адаптацией всех событий первого тома романа и содержит события не вошёдшие в аниме сериал....

Дополнительный эпизод, рассказывающий о поездке на горячие источники. Хронологически действия происходят примерно в середине сериала....

После поступления в старшую школу нормальная жизнь Юджи Сакая подходит к концу. По пути из школы домой он становится свидетелем необычной картины: все прохожие застыли на месте, оказавшись внутри странного огня, и монстр, похожий на гигантскую куклу, пожирает их. Буквально за секунду до того, как чудовище сожрало бы и Юджи, появляется девушка с огромным мечом и разрубает монстра на части. И хотя Юджи думает, что выжил, девушка сообщает ему безрадостную новость: «Ты больше не существуешь»....

Приготовьтесь ко второму сезону волшебного путешествия в странный мир грёз и фантазий, мир, где волшебник - это профессия, которая требует специальной учёбы и лицензии. Для того, чтобы получить лицензию и выполнить обещание, данное отцу, девушка по имени Сора Сузуки проделала долгий путь из своей деревеньки в глубине Японии до самого Токио. Это была сложная задача, но ведь у неё есть талант и обаяние, поэтому девушке всё по плечу! Жизнь в большом городе захватила её и привела к новым...

Юмэ Кикучи — девушка с магическими способностями. Она приезжает в Токио, чтобы стать ученицей профессионального мага по имени Масами Оямада. Девушке предстоит много узнать о магии и о людях. И постепенно понять, что просто волшебства недостаточно, чтобы сделать людей по-настоящему счастливыми....

...

...

...

Данный сезон продолжает описывать события Второй мировой войны. На этот раз зрителю покажут Средиземноморско-африканские кампании, а также расскажут про прошлое стран Скандинавии....