Ами Мизуно всегда была первой в учебе. Однажды она находит любовные письма у себя в шкафчике, и после этого у нее появляется загадочный соперник Меркурий, который делит с ней первое место по сдаче экзаменов. Ами начала еще усерднее готовиться к следующим вступительным в среднюю школу. Из-за недосыпа и постоянных мыслей о том, кто такой Меркурий, у нее начинается лихорадка. Вот тут-то и появляется Боннон, которая питается чувствами людей....

Детям всего мира грозит опасность. Королева Бадиана и ее феи похищают малышей, чтобы питать их энергией «Черная дыра снов», которая может поглотить Землю. Справятся ли воины в матросках с таким опасным врагом, учитывая, что Сейлор Чиби Мун тоже угодила в ловушку фей....

Первый эпизод вкратце описывает события в SM, SM R и SM S. Второй о круизном приключении Харуки и Мичиру. Они сражаются с одним из демонов, и в итоге решают оставить злодея основной сейлор-команде (этим и объясняется, почему Аутеры не появляются в сезоне). В третьем эпизоде Малышка раскрывает одного из своих одноклассников и сражается как Воин в Матроске в замке вампира....

На Землю прибыл новый враг — «Цирк мёртвой луны» во главе с Цирконией. Они ищут золотое зеркало мечты, в котором укрылся сбежавший принц-хранитель. А Малышка видит сны о прекрасном Пегасе, который также появляется и помогает воинам в матросках бороться с новым противником, а также дарует новые силы....

Профессор астронавтики Какэру Озоро спасает Луну из-под колес машины. Луна очень благодарна ученому и понимает, что влюбилась в него. Тем временем на Токио обрушивается метель, и на людей нападают демоны, которые ищут кристалл Снежной принцессы Кагуя. Этот самый кристалл находится у профессора Какэру. Камень оказывает негативное влияние на Какэру, и он ссорится со своей девушкой, которая должна полететь в космос с экспедицией из Соединенных Штатов. Луна хочет стать человеком, чтобы как-то...

Мир наконец спасён, и теперь нужно приложить все силы к учёбе, ведь девочки теперь в выпускном классе! Но не тут-то было: появляется новый сильный враг, создающий демонов, которые отбирают чистые сердца у людей в поисках трёх талисманов, что призовут Священный Грааль с огромной силой для своих корыстных целей. Чтобы помешать им, являются незнакомцы Сейлор Воины — Уран и Нептун, но они пытаются опередить врагов и найти талисманы без помощи Сейлор Мун....

Усаги и Чибиуса подслушивают, как две девочки обсуждают воинов в матросках после того, как увидели плакат с ними. Каждый раз слыша лестные слова о том или ином воине, Усаги принимает их на свой счет, но ее ждет лишь разочарование, что очень радует Чибиусу. И вот уже всем пропели дифирамбы, а про Сейлор Мун так и не вспомнили, но Усаги этого так не оставит....

В прошлом, когда маленький Мамору был в больнице, он подружился с мальчиком по имени Фиоре, которому подарил розу. Тогда Фиоре пообещал ему, что когда-нибудь он подарит ему много-много цветов, и они опять будут неразлучны. Теперь он вернулся на Землю, полный решимости выполнить свое обещание....

Сезон разделен на две части: Первая «вступительная» состоит всего из 13 эпизодов. В ней врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл и Энн, которые прибыли на Землю, чтобы наполнить свое древо Темного Мира энергией за счет людей. Вторая же часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Банни. Даже прическу носит такую же! Только вот требует она серебряный кристалл. В добавок к этому, появляется явный новый враг — клан черной луны со...

Усаги Цукино — обычная 14-летняя школьница, слегка капризная, вспыльчивая, любящая сладости и вечно опаздывающая. В общем, ничего выдающегося. Но однажды она встречает чёрную кошку, которая, к большому удивлению Усаги, заговорила с ней! Кошку зовут Луна, и она — посланница волшебного Лунного Королевства. Луна призывает Усаги на помощь в борьбе против Тёмного Королевства и его злой королевы Берил. Теперь Усаги, эта взбалмошная и рассеянная школьница, — борец за добро и справедливость, красавица...