1273 год нашей эры в Иерусалиме. Святая земля превратилась в огромную пустыню, люди были изгнаны из своих домов, и три крупные державы ведут войну друг с другом на этой пустоши. Рыцари Круглого стола собираются вместе, чтобы защитить Святой город и своего Короля Льва. Призвав всё своё королевство в чужую страну, Райдер замышляет заговор против тирании этого странного царства. А горцы, защитники тех, кто был лишен своей земли, ждут шанса на восстание. Чтобы выполнить миссию, Бедивер направляется...

Фильм является предысторией к первому сезону аниме и рассказывает, что случилось с героями до начала истории. Действие происходит в альтернативном мире «Судьба/Девочка-волшебница Иллия». Разрушение мира неизбежно, а единственная, кто может это предотвратить, — Мию. Сиро, опекающий Мию, пытается найти другие способы решения этой проблемы....

События происходят в мире, параллельном миру «Ночи схватки», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль. Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией. Чёрная фракция, члены которой являются магами семьи Иггдмилления, и Красная...

История повествует о жизни Сики Тоно — ученика второго класса старшей школы посёлка Мисаки. В детстве Cики пережил смертельное ранение, после чего он стал способен видеть «Линии смерти». Если даже слабо провести острым предметом по такой линии, то можно разрезать что угодно. Через «линии смерти» можно разрушить любой неодушевлённый предмет, убить любое живое существо и упокоить даже нежить. Но эта способность сильно давит на юношу, из-за неё он страдает сильными головными болями. Спустя...

...

Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, в который были вовлечёны магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, который с того дня стал известен как Кровавый Август. Криланцело, юный маг из Башни, питавший большой интерес к Азали, выясняет к вящему своему негодованию, что старейшины Башни Клыка не заботятся о том, чтобы спасти волшебницу, но куда охотнее...

Во время путешествия Мэйз вместе с своими товарищами попадают в плен к коварному герцогу Бабилонскому. Друзья должны победить ужасных стражей герцога и завоевать свободу, пока окончательно потерявший рассудок Великолепный не успел расправиться с Мэйз....

...

Во время турнира по боевым искусствам двух сражающихся юношей — шестнадцатилетнего Сюрато Хидаку и его друга Гая Куроки — накрывает огромный световой шар. Придя в себя, юноши обнаруживают, что оказались в параллельной вселенной, где технический прогресс не существует, а люди научились управлять духовной энергией. Вскоре выясняется, что Сюрато — нынешнее воплощение великого короля, который некогда правил в этом волшебном мире, и его призвали, дабы он сразился со злыми богами. Сюрато не горит...

...