...

...

...

140 лет назад в Киото появился страшный демон, которого прозвали Нечистивым королём. Он оказался безумно опасен, так как его дыхание и даже отрубленные части источали отраву, убивая всё живое. Огромными усилиями буддийский монах Фукаку победил его, разрубив сердце, но оно не исчезло, а приобрело форму двух глаз. Фукаку основал секту Мё Дхарани (или Виджая Дхарани), разделил глаза Нечистивого короля и запечатал их, наказав потомкам сделать всё, чтобы предотвратить возрождение этого чудовища....

Добро пожаловать в мир, где в небе дрейфует бесчисленное количество островов! Главные герои, юноша Гран и говорящая крылатая ящерица по имени Вирн, живут на острове Зинкенстилл, полном тайн и загадок. Однажды они встречают Лурию, девушку, сбежавшую из империи Эрсте, правительство которой пытается управлять миром, используя мощную военную силу. Для того чтобы скрыться от империи, Гран и Лурия отправляются в бескрайние небеса с письмом от отца Грана: «Я буду ждать на Эсталюсии, острове звёзд»....

Четвёртый и последний сезон о приключениях парочки Сайто и Луизы. Сайто и Луиза балансируют на грани своих отношений и чувствуют, что пора делать следующий шаг. Однако прежде личных дел им придётся заняться делами государственными — королева Генриетта посылает их в Ромалию, чтобы заручиться поддержкой Папы, высшего духовного лица. Правда оказалось, что всё не так просто — планы королевы рухнули и возникла угроза с юга, от могущественной Галлии. Но герои не унывают и выбираются с честью из всех...

После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа....

Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством Тристейн появляется новый враг......

Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом. Несмотря на желание иметь лучшего фамильяра, чем у своих одноклассников, в итоге Луиза...

История повествует о событиях, произошедших за полгода до открытия кафе-кондитерской «La Soleil» в городе Йокогама, где нэко-помощницы работают вместе с Касё. В это время маленькие кошечки Чокола и Ванилла впервые прибывают в дом семьи Минадзуки, где они и знакомятся с другими нэко....