Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, в который были вовлечёны магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, который с того дня стал известен как Кровавый Август. Криланцело, юный маг из Башни, питавший большой интерес к Азали, выясняет к вящему своему негодованию, что старейшины Башни Клыка не заботятся о том, чтобы спасти волшебницу, но куда охотнее...

Во время путешествия Мэйз вместе с своими товарищами попадают в плен к коварному герцогу Бабилонскому. Друзья должны победить ужасных стражей герцога и завоевать свободу, пока окончательно потерявший рассудок Великолепный не успел расправиться с Мэйз....

...

Во время турнира по боевым искусствам двух сражающихся юношей — шестнадцатилетнего Сюрато Хидаку и его друга Гая Куроки — накрывает огромный световой шар. Придя в себя, юноши обнаруживают, что оказались в параллельной вселенной, где технический прогресс не существует, а люди научились управлять духовной энергией. Вскоре выясняется, что Сюрато — нынешнее воплощение великого короля, который некогда правил в этом волшебном мире, и его призвали, дабы он сразился со злыми богами. Сюрато не горит...