Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, в который были вовлечёны магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, который с того дня стал известен как Кровавый Август. Криланцело, юный маг из Башни, питавший большой интерес к Азали, выясняет к вящему своему негодованию, что старейшины Башни Клыка не заботятся о том, чтобы спасти волшебницу, но куда охотнее...

Во время путешествия Мэйз вместе с своими товарищами попадают в плен к коварному герцогу Бабилонскому. Друзья должны победить ужасных стражей герцога и завоевать свободу, пока окончательно потерявший рассудок Великолепный не успел расправиться с Мэйз....

Много лет существовал мир, в котором люди и демоны жили в покое и гармонии. Но кто-то решил воскресить Гюмао — великого демона, заточённого на тысячи лет. Буддистский монах, служитель властелина небес, Санзо Гэнджо — красивый, но самовлюблённый. Он идёт на голос, зовущий и разрушающий его спокойствие, и высоко в горах находит Гоку, золотоглазого парня, потерявшего память. Боги повелевают Санзо остановить воскрешение Гюмао и восстановить равновесие между людьми и демонами. Теперь вместе с Гоку и...