Второй фильм дилогии. Начало Реставрации Мэйдзи. Армия Императора перевооружена — на смену клинкам пришли ружья, против них бессильны крепкий самурайский дух и умелое фехтование, к тому же и в стане сторонников Сёгуната зреют разломы и предательства. Синсэнгуми сражаются из последних сил, прибегая к помощи эликсира, но ход войны не изменить....

Первый фильм дилогии....

1863 год эпохи Эдо. Япония уже долгое время страдает от политических разногласий, выливающихся в жестокие уличные столкновения и убийства. В Киото сформировывается новый отряд самураев для восстановления порядка и поддержки сил Айдзу — Росингуми. Однако прошлое членов отряда и подрыв авторитета уже разделили его на две противоборствующие стороны, возглавляемые жестким и самоуверенным Камо Сэридзавой с одной стороны и великодушным и более мягким Исами Кондо — с другой. По воле случая Рюносукэ...

Сборник историй, посвящённых раскрытию отношений между Тидзуру и самураями Синсэнгуми....

История продолжается с момента, где закончился первый сезон. Просуществовав 260 лет, эпоха Эдо завершилась, и началась эпоха Мэйдзи. Численное превосходство и мощь огнестрельного оружия всё дальше оттесняют оставшихся в живых войнов Синсэнгуми, которые теперь направляются на помощь и защиту клана Айдзу. К тому же, проблема с Расэцу до сих пор ещё не решена....

Тидзуру Юкимура — дочь доктора, покинувшего Эдо ради работы добровольцем в Киото. Спустя некоторое время она начинает волноваться, ведь отец так и не связался с ней, поэтому решает отправиться в Киото, чтобы разыскать его. В пути на Тидзуру нападают разбойники, а позже она становится свидетелем битвы между Синсэнгуми и демонами. Воины спасли девушку, но взяли под стражу, чтобы решить, что же делать с ней дальше. Узнав от неё об отце, они понимают, что тоже ищут этого доктора. Синсэнгуми решили...

...

Императрица, рождённая в семье военных, и император, рано взошедший на трон. Их союз был нежеланным, а отношения натянуты и холодны, но по воле случая они поменялись телами. Теперь она в теле Императора и должна управлять страной, а он, будучи на её месте, — гаремом. Научатся ли они доверять друг другу и смогут ли вернуться в свои тела?...

...

...