Сезон разделен на две части: Первая «вступительная» состоит всего из 13 эпизодов. В ней врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл и Энн, которые прибыли на Землю, чтобы наполнить свое древо Темного Мира энергией за счет людей. Вторая же часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Банни. Даже прическу носит такую же! Только вот требует она серебряный кристалл. В добавок к этому, появляется явный новый враг — клан черной луны со...

Усаги Цукино — обычная 14-летняя школьница, слегка капризная, вспыльчивая, любящая сладости и вечно опаздывающая. В общем, ничего выдающегося. Но однажды она встречает чёрную кошку, которая, к большому удивлению Усаги, заговорила с ней! Кошку зовут Луна, и она — посланница волшебного Лунного Королевства. Луна призывает Усаги на помощь в борьбе против Тёмного Королевства и его злой королевы Берил. Теперь Усаги, эта взбалмошная и рассеянная школьница, — борец за добро и справедливость, красавица...

И кому нужна эта скучная, монотонная школьная жизнь, серые будни и одиночество? Вот и Махиро наконец-таки понял, что с появлением неутомимой троицы инопланетян его жизнь повернулась к лучшему. Нападение злобных пришельцев, чудовищные монстры, постоянная опасность, сексуальные домогательства... нет, не так. Приключения, совместные игры на пляже, комичные ситуации, любовь, в конце концов! И хотя нашим героям еще предстоит разгадать коварный план древней инопланетной расы, спасти межгалактическую...

«Я — Ньярлатотеп, Ползучий Хаос, всегда улыбаюсь рядом с вами!» Но для краткости вы можете называть её Няруко. Один за другим Великие Древние прибывают на Землю. Но не волнуйтесь — они прибыли не для завоеваний, а для защиты простого японского парня Махиро Ясаки. Ньярлатотеп принял облик энергичной Няруко, жуткий бесформенный Ктугха — застенчивой милашки Куко, а паучий бог Алтах-Наха превратился в рассудительную красавицу Атоко. Вот такие вот метаморфозы. На бедного Махиро Ясаку нацелились...

Старшеклассник Рё Сакагути — яойщик, обожающий читать истории о любви между парнями. Казалось бы, ему прямая дорога в школу для мальчиков — ан-нет. Рё рассудил по-другому. Он учится в смешанной школе, где проводит время с другими экстравагантными личностями: яойщицей Руми, президентом кулинарного клуба Юдзиро, собратом-яойщиком Дайго, а также своим «нормальным» другом Тосиаки....

С момента победы над командой Суми в финале региональных прошло 3 года. Минами по-прежнему занимается гимнастикой и завоёвывает трофеи один за другим. Бывшие соперники Тацуи, Исами и Акио, от неё не отстают и продолжают блистать, уже в университетском бейсболе. Сам же Тацуя, ко всеобщему удивлению, забросил бейсбол без объяснения причин. Пропустив вступительные экзамены из-за болезни, он не смог поступить в тот же университет, что и Минами. Со временем в их отношениях возникает напряжение, и...

В этой истории рассказывается о трёх школьниках — Кадзуе Уэсуги, его старшем брате-близнеце Тацуе и Минами Асакуре. Кадзуя является любимцем города — он талантлив, трудолюбив и лучший питчер города в составе школьной бейсбольной команды. Тацуя же безнадёжный бездельник, который жил отдельно от Кадзуи, несмотря на то, что последний более сообразительный и умный. Минами — подруга детства, соседка и относится к обоим братьям как к равным. Общество больше симпатизирует Кадзуе, и они вместе с Минами...

...

Повседневная жизнь сестёр Минами продолжается. Тиаки, младшая, продолжает оскорблять Кану, и во всём слушаться Харуку. Кана, средняя, до сих пор не может понять чувств Фудзиоки. Харука, старшая, всё ещё неосознанно избегает общества Хосаки, который хочет пригласить её в волейбольную команду. Как и всегда после долгого и волнительного дня, сёстры наслаждаются общением за столом у себя дома....

...