Студент первого курса академии «Ортигия», Альто Голдфиллд, потерпел неудачу в магическом призыве и теперь, если не сумеет призвать фамильяра, будет вынужден остаться на второй год. В надежде найти толику полезной информации об этих самых призывах он направился в библиотеку, где случайно нашёл древнюю книгу. Воодушевившись, Альто начертил магический круг, произнёс заклинание и призвал демоницу по имени Вермейл, которая издавна была известна своей ужасающей силой и способностью вызывать...

Главный герой истории Акихиса Ёсии учится в академии «Фумидзуки», где применяется экспериментальная система обучения, при которой распределение учеников по классам происходит строго по результатам тестов. Наиболее способные и трудолюбивые попадают в класс A, где им обеспечены все условия и удобства: от роскошных парт с шикарными креслами до кондиционера и ноутбуков. Подобные же Акихисе лентяи оказываются в классе F с ободранными стенами, ветхими деревянными партами и изношенными соломенными...

Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством Тристейн появляется новый враг......

Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом. Несмотря на желание иметь лучшего фамильяра, чем у своих одноклассников, в итоге Луиза...

В академии Фумидзуки все по-старому. Класс F зарится на комнату класса A. Юдзи ревет от пыток Сёко. В Хидэёси по-прежнему не признают парня. Минами и Мидзуки не могут признаться придурковатому Акихисе. А Папарацци безнадежно страдает от потери крови. Второй сезон готовит еще больше смеха и глупых ситуаций, ведь в этом семестре наши герои пытаются проникнуть в женскую баню и успевают повздорить с третьеклассниками....

...

Главный герой Каору Сугимура увлекается BDSM. Однажды, его мать забирает купленный им в секс-шопе откровенный костюм и отдает его на хранение подруге детства Каору, Нане Тигусе. Нане костюм очень пригляделся и она решает его примерить. Но замок на костюме защелкнулся, а ключ остался у Каору. В обмен на ключ от замка, Каору заставляет Нану позировать для него. В результате Нана обнаруживает, что подобные игры повышают её успеваемость в школе, и такие BDSM развлечения с Каору становятся...

Старшеклассник Садо Таро страдает тяжелой формой мазохизма. Однажды он влюбляется в девушку, которая в итоге оказывается переодетым в женскую одежду Хаямой Тацукити, близким другом Таро. Решив избавиться от своего мазохизма, Таро отправляется в «последнюю инстанцию» — школьный клуб, выполняющий желания учеников. Там он встречает Исуруги Мио, считающую себя богиней, и Юно Арасико — девушку, которая в прошлом пробудила в Таро его мазохизм....

После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа....

Инспектор Рёко Якусидзи представляет собой поистине гремучую смесь из роковой красавицы, напористой карьеристки, богачки и женщины с отсутствием комплексов. Если она за что и берётся, то всегда добивается своей цели, не важно, что встанет на пути. А если вдруг возникают проблемы — не беда. Верный помощник, лейтенант Дзюнъитиро Идзумида, всегда придёт на выручку своей непоседливой начальнице. Однажды в Токио начинают происходить таинственные преступления, которые порой не поддаются логическому...