Демоны существуют, и их сила выходит за рамки человеческого воображения. На самом деле, они настолько сильны, что люди не имеют шансов против них в бою. Только демон может одолеть другого демона – так думает Рё, старый друг Акиры. Вместе, они проводят опасный ритуал, с помощью которого, Акира сливается с могущественным демоном Амоном и становится Человеком-дьяволом, единственным существом, которое может победить демонических тварей. Узнав об этом, другие демоны открывают охоту на его голову, и...

Акира – обычный подросток, который живёт в современном Токио. Однажды он встречает своего старого друга Рё, и после этой встречи заурядная жизнь Акиры подходит к концу. Он узнаёт, что демоны существуют ещё с начала времен, а с появлением человечества они начали вести скрытую войну за власть над миром людей. Теперь, будучи втянутыми в эту неравную войну, Акира и Рё решаются на отчаянные меры: чтобы победить, они должны провести опасный ритуал и создать единственную надежду человечества –...

Человек-дьявол — один из сильнейших солдат Дьявольского клана — вселяется в тело молодого Акиры Фудо по приказу Лорда-Дьявола, чтобы сеять хаос на Земле. Однако вскоре Человек-дьявол предает Дьявольский клан из-за любви к Мики Макимуре. После того, как об этом становится известно Лорду-Дьяволу, тот посылает своих воинов за головой предателя. Сможет ли Человек-дьявол защитить мир людей и возлюбленную, при этом не раскрыв свою истинную сущность?...

...

...

Второй фильм дилогии. Начало Реставрации Мэйдзи. Армия Императора перевооружена — на смену клинкам пришли ружья, против них бессильны крепкий самурайский дух и умелое фехтование, к тому же и в стане сторонников Сёгуната зреют разломы и предательства. Синсэнгуми сражаются из последних сил, прибегая к помощи эликсира, но ход войны не изменить....

Первый фильм дилогии....

1863 год эпохи Эдо. Япония уже долгое время страдает от политических разногласий, выливающихся в жестокие уличные столкновения и убийства. В Киото сформировывается новый отряд самураев для восстановления порядка и поддержки сил Айдзу — Росингуми. Однако прошлое членов отряда и подрыв авторитета уже разделили его на две противоборствующие стороны, возглавляемые жестким и самоуверенным Камо Сэридзавой с одной стороны и великодушным и более мягким Исами Кондо — с другой. По воле случая Рюносукэ...

История продолжается с момента, где закончился первый сезон. Просуществовав 260 лет, эпоха Эдо завершилась, и началась эпоха Мэйдзи. Численное превосходство и мощь огнестрельного оружия всё дальше оттесняют оставшихся в живых войнов Синсэнгуми, которые теперь направляются на помощь и защиту клана Айдзу. К тому же, проблема с Расэцу до сих пор ещё не решена....

Тидзуру Юкимура — дочь доктора, покинувшего Эдо ради работы добровольцем в Киото. Спустя некоторое время она начинает волноваться, ведь отец так и не связался с ней, поэтому решает отправиться в Киото, чтобы разыскать его. В пути на Тидзуру нападают разбойники, а позже она становится свидетелем битвы между Синсэнгуми и демонами. Воины спасли девушку, но взяли под стражу, чтобы решить, что же делать с ней дальше. Узнав от неё об отце, они понимают, что тоже ищут этого доктора. Синсэнгуми решили...