Действие аниме-сериала разворачивается за десять лет до событий, показанных в «Судьба/Ночь схватки». Война за Святой Грааль — борьба между семью магами за обладание силой, что «сотворит чудо»: исполнит любое желание владельца. Поединки проходят посредством призыва героических духов. Сражение трижды не было окончено, и эта история описывает события Четвертой войны. Объединив свою волю к победе, маги выдвинулись в зону боя — город Фуюки. Но среди них был тот, кто шел по жизни в одиночку и не мог...

История повествует о жизни Сики Тоно — ученика второго класса старшей школы посёлка Мисаки. В детстве Cики пережил смертельное ранение, после чего он стал способен видеть «Линии смерти». Если даже слабо провести острым предметом по такой линии, то можно разрезать что угодно. Через «линии смерти» можно разрушить любой неодушевлённый предмет, убить любое живое существо и упокоить даже нежить. Но эта способность сильно давит на юношу, из-за неё он страдает сильными головными болями. Спустя...

Макото Наказоно — во многом типичный ученик средней школы с одним лишь маленьким секретом... Макото с детства обладает таинственной силой, позволяющей ему видеть «чёрные сущности», которые крадут человеческие души. Череда завораживающих приключений героя начинается с внезапного предложения одной из таких «сущностей», Акиры Сэно, присоединиться к ним. В тот злополучный день Макото ответил отказом. Тогда он ещё не заметил угрозу, нависшую над Хазуки, его подругой детства....

Когда-то в Башню Клыка, самую известную и престижную школу магов, на обучение поступили сироты, среди которых были мальчик Краланчелло и девочка Азалия. За годы совместного обучения дети сблизились друг с другом, став названными братом и сестрой. Азалия была лучшей, среди остальных учеников, Краланчелло же во всём равнялся на свою единственную подругу. Но, из-за неудачного эксперимента, Азалия превращается в ужасного дракона. Глава Башни клыка, страшась того, что репутация школы будет...

Когда-то давно в Башне Клыка обучался волшебству талантливый юноша Краланчелло. Он тесно дружил с Азалией – одарённой и красивой девушкой, к которой парень испытывал глубокое уважение. Но у его подруги была необузданная страсть к магии, побуждающая её браться за изучение всё новых и новых заклинаний и артефактов. Из-за этого, однажды, она не смогла сдержать мощь такого магического предмета, получив страшное проклятие, превратившее её в дракона. Будучи в отчаянии, Краланчелло был готов на всё,...

...

Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, в который были вовлечёны магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, который с того дня стал известен как Кровавый Август. Криланцело, юный маг из Башни, питавший большой интерес к Азали, выясняет к вящему своему негодованию, что старейшины Башни Клыка не заботятся о том, чтобы спасти волшебницу, но куда охотнее...

В будущем человечество, утопичное на первый взгляд, строго контролируется правительством, и всё, что может угрожать статусу правительства, беспощадно подавляется. Когда 14-летний Джоми начинает задаваться вопросом о том, по какому пути идёт общество, он становится целью и для правительства, и для мью — расы отверженных с экстрасенсорными способностями, которые поколениями сражаются с правительством. Теперь и правительство, и мью охотятся за Джоми: первые — чтобы убить, вторые — чтобы спасти....

...

...