Прошёл год, к власти на Земле пришли люди, но даже так на ней не стало лучше жить. Знать, захватившая власть, продолжает унижать простых людей. Тэцуро Хосино не понравились данные порядки, он открыто выразил недовольство и угодил в тюрьму. За проступки ему грозит смертная казнь, но Галактический экспресс с Мэйтел на борту прибывает, чтобы спасти юношу. Тэцуро узнаёт, что виной всему, что происходит на Земле, является Владыка Тьмы. И ставит перед собой цель остановить его и спасти Землю во что...

Знакомьтесь: Такуми Харада. Он ещё даже не старшеклассник, а уже лучший питчер области. Однако в той тмутаракани, в которую переехали его родители, это звание, скорее, тяжкое бремя нежели повод для гордости. Всё так скверно, что Такуми готов отказаться от мечты и забросить бейсбол. Почему? Просто в этой глуши нет и быть не может достойного кэтчера, способного ловить его подачи. Однако в этом месте сей трагической истории появляется парень по имени Го Нагакура....

Сюжет закручивается вокруг старшеклассника Итиро Сато. Обычный парень в обычной школе с парой обычных друзей, которые мечтают «тусоваться» с самыми популярными учениками школы. Однажды, забыв в парте учебник, Итиро пробирается в школу и встречает там странную девушку, одетую в синюю робу, с посохом в руках. Она представляется ему «Искательницей» и заявляет, что она — ведьма из параллельного мира, пришедшая в мир людей с целью найти «Терминал Дракона». Итиро вызывается помочь ей с поисками, но...

Такума Хиросе — слепой ученик старшей школы, причина слепоты которого не известна. Чтобы улучшить состояние здоровья, его отправляют жить в деревню вместе с дядей. Там он знакомится с несколькими девушками, три из которых выделяются больше остальных: это Хаями Кохината, Хината Кагура и Отоха. Последняя временно излечивает слепоту Хиросе, и тот, обретя зрение, начинает помогать Хаями Кохинате, которую по какой-то причине ненавидит вся деревня. Тем временем в деревне начинает раскрываться...