Эта история о том, на что может пойти человек ради власти, богатства и могущества. Господин Дайго Кагемитсу – правитель Исикавы. Его многочисленные подданные живут очень бедно и безрадостно. Они страдают от голода и болезней. Если так будет продолжаться дальше, то Дайго не сможет достигнуть той силы и власти, о которой всегда мечтал. Неожиданно мужчина перестает молиться богам. Он начинает искать выгоду в мире демонов. Один мудрый монах предупреждает правителя о том, что нельзя становиться на путь тьмы. Тот, кто пересечёт эту черту, будет рано или поздно поглощён адом. Но Дайго просто убивает старца и идёт на сговор с двенадцатью демонами. Он просит у представителей тьмы дать ему могущество и власть, и в обмен обещает отдать всё, что они пожелают. Но Дайго не знает, чего захотят демоны. Вскоре это становится явным.

У молодой жены Дайги рождается сын, обречённый на страдания. У ребёнка нет ни рук, ни ног, ни глаз. У него отсутствует даже кожа. Демоны забрали у него всё это ради желаний его жестокого отца. Мальчика удаётся спасти. Доктор делает для него особенные протезы, благодаря которым ребёнок может жить. Когда малыш становится взрослым, он решает вернуть себе нормальный человеческий облик. Для этого нужно убить всех демонов. В этом нелёгком деле юноше будет помогать сирота Дороро, который твёрдо уверен в том, что он самый проворный вор во всей Японии. Два друга объединяются в борьбе против сил тьмы и отправляются в удивительное путешествие навстречу опасностям и приключениям.