Действие разворачивается в вымышленном мире, похожем на наш начала двадцатого века. В Янтарной стране царит вечная ночь, и лишь над столицей страны, в городе Рассвете, где живут богатейшие и влиятельнейшие люди, светит искусственное солнце. В пригородах города, отделённых от столицы охраняемыми мостами, живут купцы, ремесленники и прочие люди среднего достатка. А ещё дальше, за очередным водным препятствием, в трущобах ютятся во тьме нищие, бедняки, бандиты и прочая нечисть. Пересекать мосты...

Тайная антиправительственная организация «Реверс» начинает действовать всё активнее, непрерывно вербуя в свои ряды людей из темных районов, ненавидящих жителей светлых кварталов, имеющих все то, чего с детства лишены они сами. Потерявший память Гош Суэд становится одним из наёмников этой организации и участвует в операциях по поимке «почтовых пчел». Лаг Сиинг в это же время получает звание полноправной «почтовой пчелы» и, поклявшись сделать все возможное для нахождения Гоша, поселяется жить у...