Гений средней школы Макото Мидзухара трудится со своей лучшей подругой Нанами над выполнением школьного проекта. Друзья увлечены работой и не замечают, как быстро летит время. Но беспокойный президент школьного совета, брат Нанами, держит школьника под пристальным наблюдением, ведь он убежден, что Макото и он – настоящие соперники. Он считает, что Макото намерен украсть положение президента школьного совета. Однажды ночью президент проникает в лабораторию Макото, чтобы разрушить долгие труды...

...

Спустя несколько лет после событий первой серии Наоми Армитаж и Росс Силибас живут размеренной семейной жизнью, воспитывая дочь Ёко. Для них это нелегко, так как многие люди против роботов, а точнее — данным им с человеком равных прав. Будучи занятой приготовлением торта по поводу дня рождения дочери, Наоми почувствовала предсмертные отгласы роботов, схожих с её моделью, что не могло её не заинтересовать. Отметив день рождения Ёко и дождавшись ночи, Армитаж отправляется на собственное...

...

История разворачивается в альтернативном мире, где политическое влияние и власть разделены между двумя огромными государствами: империей Роял и республикой Фрост. Незадолго до начала основных событий между данными государствами происходило сражение за мировое влияние, из-за которого в империи Роял наступило «смутное время». Большинство жителей империи встали на «темную тропу», стали заниматься грабежами и разбоями, а также всячески устраивать себе жизнь за счет других жителей. Чтобы как-то...