Хэйан-Кё — столица и центр элегантной, аристократической культуры, хорошо охраняемая духовным силовым полем... или так кажется. В действительности, маги, создающие духовное силовое поле, могут защитить только дворец, который расположен в северной части города. А в центре города, монстры, также известные как «Ужасы», после захода солнца бродят и насыщаются человеческими душами. Однако есть группа героев, которые защищают простолюдинов от «Ужасов» в темноте....

Древнее королевство Паллос было захвачено армией Монгаула, после чего король и королева Паллоса были убиты. Но «двум жемчужинам Паллоса» — принцессе Линде и принцу Лемусу — удаётся избежать этой участи с помощью придворного мага, который успевает телепортировать их из дворца. Из огня да в полымя — близнецы телепортировались прямиком в лес Рудвуд, полный всевозможных опасностей. Окончательно заблудившись, близнецы наткнулись в лесу на солдат Монгаула, но были спасены странным незнакомцем —...