Аниме-адаптация одноимённой корейской теледрамы. Школа — чудесное время. Именно там познакомились нелюдимый и замкнутый Чжунсан Кан и чувственная Ючжин Чжон. Кан рано потерял отца и сейчас живёт с матерью, с которой у него отношения очень натянуты. Парень отдалился от людей. С горя он стал искать утешение в учёбе, в чём и преуспел — некоторые считают его уже математическим гением. Но постепенно Чжон удаётся разговорить этого странного человека. Юноша и девушка сближаются, и между ними...

Алиса всегда верила в магию! Всем сердцем она верит, что магия предназначена для того, чтобы делать людей счастливыми! Но однажды, по воле случая, она оказывается в ином мире, где правит совет элитных волшебниц, и их жизнь совершенно отличается от того, что всегда воображала Алиса. Ведьмы здесь усердно работают, пытаясь захватить всех спрайтов, магических существ природы этого мира, и заставить их стать рабами их колдовской силы. Осознав, что всё происходящее — не сон, Алиса решает во что бы то...