Не так давно во всём мире раскрылось существование полулюдей. Однако люди, прагматичные и далёкие от мистического прогресса, подвергли тех жесткой дискриминации со стороны общества, вынудив скрываться и жить отдельно. Постепенно человек сменил гнев на милость и принял расу-«чужестранку», в результате чего полулюди начали мирно сосуществовать с людьми, приняв новое имя — деми. Главный герой Тэцуо Такахаши настолько заинтересован деми, что выбрал их темой для написания своей диссертации. Однако...

Мирное течение жизни обычных японских граждан было нарушено возникновением пространственных разломов, которые оборвали жизни сотен тысяч людей и привели к катастрофическим разрушениям. Однако это было только началом трагедии, вскоре из разломов начали появляться загадочные существа, именующие себя Духами. Эти существа погрузили всю Японию в анархию. Но духи имели и слабые стороны, которыми смог воспользоваться один ученик старших классов. Парню удалось влюбить в себя несколько духов и...