Лина Инверс — странствующая волшебница и охотница за головами — объединяется с бродячим мечником Гаури Габриевым, заключив таким образом что-то вроде кратковременного союза, полезного им обоим. Но судьбы этих двоих неразрывно переплетаются, когда выясняется, что артефакт, который Лина «позаимствовала» у воровской банды, на самом деле ключ к возрождению лорда демонов Шабранигду. Гонимая вперёд загадочным «красным жрецом» Резо, парочка не имеют иного выбора, кроме как сразиться с тёмным лордом и...

Нанами Такахаси начинает новую жизнь в старшей школе с большими надеждами на то, что ей удастся завести так много друзей, как только возможно. Среди девочек класса ходят разговоры о популярном парне Мотохару Яно, которому удалось влюбить в себя две трети девчонок ещё в средней школе. Когда Нанами спрашивает Юри Ямамото, одноклассницу, что сидит с ней по соседству, о Мотохару, последняя коротко отвечает, что тот ей вовсе не нравится. Нанами не имеет ни малейшего представления о том, кто такой...