Сикстина Фибель — весьма выдающаяся волшебница. Однажды она решает поступить в магическую академию, чтобы отточить свои магические навыки и попытаться раскрыть великую тайну «Небесной крепости». Проходит некоторое время, и её любимый учитель исчезает, а на смену ему приходит парень по имени Глен, который стал преподавателем в академии по рекомендации одной известной ведьмы. И всё бы ничего, но на деле Глен оказывается очень ленивым и медлительным, а к своей работе и вовсе относится несерьёзно....

Страх и ужас вызывает одно упоминание владыки демонов Вельзевула. Миллионы демонов беспрекословно подчиняются ему и не смеют воспротивиться отданным им приказам. Однако он настолько скрытен, что лицо его видело всего пару демонов, приближенных к нему. Мюрин-обычный молодой демон, разве что излишне любознательный. Решив в конце концов присоединится к столь великой и могущественной армаде, во главе которой стоит невероятно сильный властелин, мечтает о возможности лично ему прислуживать....