Старшеклассницы Мидзухо Юки и Мико Камияма — лучшие подруги. Мико нравится одноклассник Тору Нагасэ. Мидзухо решает не мешать их зарождающимся отношениям, но Ай Минамидзато тоже влюблена в Тору. Теперь парню придётся решить, кого из девушек он любит по-настоящему....

После битвы Трёх Драконов в Канто восстанавливается мирная жизнь. Сонсаку с верным помощником Сюю пытаются заработать на зарубежный турнир боевых искусств, Гэмпо удалился в горы, Канъу — в тренировочный поход, а Рюби читает любимые книжки. Но вот внезапно все узнают о том, что оказывается у Сонсаку есть младшая сестра. Мало того, из ниоткуда появляется погибшая Хосэн Рёфу, живая и невредимая, зато без памяти. И это только верхушка айсберга......

Нанако Мацутака — самая простая и обычная студентка-первогодка. Вот только повседневная жизнь у нее складывается необычным образом: девушка поступает на «семинар физиологии извращенцев». Картина повествует о повседневных занятиях участников этого семинара. Заскучать они не дадут, ибо любой из участников — набор психологических и сексуальных отклонений. Как посещение таких семинаров в кругу столь «одаренных» личностей отразится на нормальности самой Нанако?...