Середина XIX века, Шотландия. Лидия Карлтон — одна из немногих ныне живущих фейри-докторов — людей, способных видеть и общаться с существами мира фейри, вера в которых перешла в разряд сказок, и люди не воспринимают Лидию серьёзно. Но есть тот, кто верит и нуждается в её помощи. Эдгар ищет легендарный меч Мерроу, который позволит ему вступить в права наследника графа Блю Найта, правителя народа фейри и владельца их земель....

Канамэ Окиура, ученик старшей школы Уминэко Сёгё (сокращённо Умисё), вступил в плавательный клуб школы, чтобы, собственно, научиться плавать. Но клуб оказался наполнен одними чудаками, которые вряд ли чему-то могут научить. Однажды, весёлая и беззаботная девушка по имени Амуро Нинагава переводится из Окинавы и также присоединяется к их клубу. Её поражающая скорость и неординарный стиль плавания, плюс её личные качества, стали мощным магнитом для всех подростков. Она поразила каждого члена...

Юмэдзи Фудзивара — обычный ученик, мало чем отличающийся от других... кроме как способностью видеть ауры снов других людей и возможностью предсказывать, какой сон приснится человеку следующей ночью. Этой способностью Юмэдзи обладает вот уже 10 лет с того момента, как ему начали сниться странные сны, а кроме того по неизвестной причине его стали преследовать кошки. И лишь позже Юмэдзи узнаёт от главаря армии кошек Джона Доу, что тело юноши необходимо им для того, чтобы попасть в реальный мир....