Репортёры Мерил Страйф и Роберто Де Ниро путешествуют по пустыне в поисках печально известного преступника Вэша Урагана. Но этот человек, по случайности находящийся в пустынном городке Дженеора-Рок, далёк от того образа смертоносного террориста, которого они себе представляли. Вэш оказался добродушным и беззаботным бродягой. Он сторонник мира и любимец местных жителей. Однако он вполне способен принести беду, ведь его ищут не только безобидные журналисты, но и опасные охотники за головами....

Мистарсия — мир магии, где люди, боги и демоны пытаются сосуществовать вместе. В прошлом Бахамут (гигантский дракон с черно-серебряными крыльями) пригрозил уничтожить мир. Тогда люди, боги и демоны прекратили свои разногласия, чтобы вместе сражаться за свою жизнь и запечатать силу Бахамута. Ключ к этой силе был разделен на две части, одна из которых досталась богам, а другая — демонам, чтобы части не соединились, и никто никогда не смог бы даровать свободу чудовищу. Теперь, спустя две тысячи...