Симпатичная 19-летняя девушка Хинако Мукаймидзу поступает на первый курс университета и возвращается в небольшой живописный городок на берегу моря, где прошло её детство. Здесь она собирается начать жизнь с чистого листа, её сердце ожидает новых знакомств и ярких впечатлений, но она всё ещё ощущает некую неопределённость и страх перед будущим. Одно из её увлечений – сёрфинг, который дарит девушке заряд бодрости и позволяет отвлечься от сомнений и переживаний. Однажды в городке начинается...

Родители подростка Кая Асимото развелись, и ему вместе с отцом пришлось уехать из Токио в небольшой рыбацкий городок Хинаси, где жил его дедушка. В новой школе Кай не мог ни с кем подружиться, был молчаливым и замкнутым, но находил отдушину в написании музыки, которую выкладывал в интернет под ником «merman». Однажды о его увлечении стало известно двум его одноклассникам, Кунио и Юхо, которые тоже увлекались музыкой. Они пригласили его в свою музыкальную группу «SEIREN», и он хоть и нехотя, но...

Поступив в новую школу, Мидори Асакуса всерьёз задумалась о создании аниме. У девушки всегда были творческие способности, она мечтала, что когда-нибудь обязательно станет известным режиссёром популярного жанра. Но Мидори никогда не хватало уверенности – она постоянно сомневалась в успехе своей задумки. Когда девушка поделилась своими планами со своей лучшей подругой Саякой Канамори, та сразу сообразила, что этот вид деятельности способен принести неплохой доход в случае успеха. Этой девочке...

Дьяволы — это бестелесные и бесформенные существа, они не могут навредить пока не найдут временную оболочку. Их сила раскрывается только при взаимодействии с человеком, который и становится сосудом. Эти твари питаются жизненной энергией живого существа, поэтому, покинув его тело, убивают человека. Но есть среди людей и те, кто смог поработить демонов. Такие личности, как правило, имеют крепкий дух. Они становятся единым целом с демоном, при этом у них появляется возможность единолично управлять...