Никто не мог и предположить, что случайное знакомство Ноэры с беспечной девушкой Марсией для них обоих развернётся вмешательством в секретный американо-советский космический проект. В результате погони от конкурирующих банд Калифорнии они становятся обладателями неизвестного круглого объекта, который направляет их в Долину Смерти, где инопланетный контакт скрывается людьми правительства....

История начинается, когда королевство Нойглладо внезапно вторгается в маленькую страну Азуелгатт и доводит последнюю до грани порабощения. Генерал Адноуэлл Эндорф ведёт войска Нойглладо против последней оставшейся линии обороны Азуелгатта — крепости Дороа, возглавляемой опытной воительницей по имени Шамшир Замук....

Неудачи преследуют Ёту Мотэути. Последней каплей стало то, что Моэми, в которую Ёта давно и безнадёжно влюблён, испытывает чувства к его лучшему другу. Обескураженный этой новостью, Ёта отправляется бесцельно слоняться по улицам своего города и натыкается на видеосалон. В секции «для взрослых» его привлекает кассета с более чем подходящим названием «Я утешу тебя». «То, что нужно», — подумал Ёта и отправился домой со своим «утешением». История могла бы кончиться и на этом, окажись кассета...