Главный герой — Такэто Акутагава — гений-новелист. Но... если точнее, гениальный порно-новелист. В свои 15 лет он заключил договор с издательством на публикацию работ «для взрослых» и является признанным мастером жанра. Учится он в школе для гениев, среди себе подобных, где имеются и дотошная гений-фотограф из серии «скандалы, интриги, расследования», и гений робототехники, и гений-программист (девушка) с нетрадиционной ориентацией, и, конечно же, гениальная сэйю... В общем, нашему герою будет...

Нанако Усами — обычная старшеклассница из небогатой семьи. Чтобы подзаработать денег, Нанако с трудом соглашается помочь своему дяде и подработать в недавно открывшемся бассейне. Для этого она выступает на небольшом концерте перед зрителями. Однако, к большому удивлению Нанако, она, при помощи поддержки своей подруги Юкари, была тепло принята публикой и в мгновение ока стала популярной. Дядя также понял, что включив в свои планы по развитию небольшого прибрежного городка концертную программу...

Михама — с виду обычное учебное заведение, но предназначенное для учеников, которые не могут жить нормально во внешнем мире. Более того, это ещё и тюрьма для «фруктов», которые закатились слишком далеко от своего дерева. В настоящее время академия Михама является домом для пяти девушек, каждая со своей причиной «проживания» здесь. Хорошо это, плохо ли, но девушки нашли в подобном месте занятия по душе... Много лет жизнь в этих стенах протекала тихо и мирно, пока однажды перед воротами академии...

Для Кэйты пришла пора поступать в старшую школу. Его родители выбирают школу Гакусю, которую уже посещают старшие сёстры Кэйты. Только вот проблема — Ако и Рико без ума от младшего брата и относятся к нему совсем не по-сестрински. Они очень рады, что Кэйта поступает в их школу, и сделают всё, чтобы он сдал экзамены. А уж под «всё» у весёлых сестричек понимается довольно многое. В результате парню придётся немало постараться, чтобы остаться просто братом неугомонным близняшкам....

Миянокодзи Мидзухо не мог поверить своим ушам: его дедушка в завещании определил его в закрытую католическую школу «Сэйо». Проблема в том, что это школа для девочек! Не смея перечить воле покойного и под давлением родственников, Мидзухо с помощью своей родственницы Микадо Марии на время перевоплощается в девушку. Однако Мария несколько перестаралась, и из Мидзухо получилась не просто девушка, а настоящая красавица, которая произвела в академии фурор. И вот теперь то ли девочка, то ли мальчик...