Уже полгода прошло с того момента, как 17-летнюю Маомао похитили и заставили трудиться в императорском дворце обычной служанкой. Работа тяжёлая, но девушка решила не сдаваться, не унывать и честно вкалывать, пока её не отпустят на покой. Планы изменились, когда до Маомао дошли вести о том, что детей императора одолел серьёзный недуг. Девушка решила тайком попробовать разобраться и помочь, рассчитывая на свой опыт в фармацевтике, которой она занималась раньше, когда проживала в Квартале красных...

С самого раннего возраста девочка Хатори Чисэ начала испытывать на себе жестокие удары судьбы. Девочку и ее маму предали самые близкие люди - отец и брат. Они бросили их на произвол судьбы. Мать не смогла смириться с горем и болью. Она покончила с собой прямо на глазах у дочери. Это стало для маленькой девочки сильной психологической травмой. К тому же она осталась совсем одна в жестоком мире. Ей предстояло самой научиться выживать. Но каждый день приносил ей только мучения, боль и страдания....

Тисэ Хатори жила жизнью, которая была наполнена отчужденностью и насилием, а также лишена любой формы любви и заботы. Без семейной заботы и ласки, девочка пережила все тяжести жизни. И вот, когда вся надежда угасла, произошла судьбоносная встреча. После того, как человек с черепом зверя, имеющий сверхъестественные силы, выкупил её с рабовладельческого рынка — жизнь Тисэ больше никогда не будет прежней. Этот человек является «чародеем», колдуном огромной силы, который решает спасти Тисэ Хатори...

Хиёри Нишияма — очень маленькая и робкая девочка со множеством комплексов. Ей трудно заводить новые знакомства, поэтому единственное, чего она желает, возвращаясь в школу после почти полугодового отсутствия из-за аварии, — это не привлекать к себе внимания. Но как это возможно, если в первый же день на неё обращает внимание любимчик класса Юшин Хиросэ, вокруг которого всегда толпятся одноклассники? Хиёри пытается справиться со своей неуверенностью, завести новых друзей и, возможно, даже найти...