Люди и ёкаи, наука и магия... Всё существует в гармонии на мирном континенте, свободном от любых правил и законов, широко известным под именем Шангри-Ла. Но равновесие было разрушено, когда минус-волна заставила всех ёкаев континента впасть в буйство. После это событие стали называть «Бедствие». Продолжая путешествие на запад, чтобы остановить эксперименты возрождения Гюмао, корня всего зла на континенте, Три Аспекта, наконец, приближаются к Индии. Но чем ближе они к цели, тем сильнее влияние...

Когда Хотару Тачибана переезжает в новую квартиру, она замечает странного мужчину, ошивающегося около её дома. Девушке сразу не нравится поведение этого наглого парня, однако оказывается, что он её сосед. На следующий день в школе лучшая подруга Хотару, Канаэ, ошарашивает её новостью, что девушку обманул хост из клуба и «кинул её на деньги». Возмущённая этим поступком, Тачибана собирается разобраться с бессердечным жиголо, но им оказывается тот самый наглый сосед — Масамунэ Мацуока!...

Пятнадцатилетний (а позже — шестнадцатилетний) парень по имени Махиру терпеть не может всяческие сложности в жизни, предпочитая простоту и ясность во всем. Сюжет закручивается в тот злополучный, а, быть может, и счастливый момент, когда Махиру подбирает на дороге черного котика и дает тому соответствующее имя — Куро (с яп. 黒 — букв. «черный»). Только вот кот оказывается совсем не котом, а неким сервампом, как тот сам изволил представиться. И приходит пора Махиру попрощаться с простотой и...