В будущем человечество, утопичное на первый взгляд, строго контролируется правительством, и всё, что может угрожать статусу правительства, беспощадно подавляется. Когда 14-летний Джоми начинает задаваться вопросом о том, по какому пути идёт общество, он становится целью и для правительства, и для мью — расы отверженных с экстрасенсорными способностями, которые поколениями сражаются с правительством. Теперь и правительство, и мью охотятся за Джоми: первые — чтобы убить, вторые — чтобы спасти....