События аниме разворачиваются в недалёком будущем, где мир населён репликантами, созданными выполнять работу любой сложности. Является предысторией фильма «Бегущий по лезвию 2049»....

Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него появляется человек, которого он мог бы назвать другом. Каору узнает, как это может...

Исаму Альву Дайсона, безрассудного военного лётчика, назначают лётчиком-испытателем в проекте по созданию передового военного истребителя. Параллельно, на той же военной базе работает конкурирующий проект, но массовое производство получит лишь истребитель одного из проектов. Пилотом для конкурирующей команды оказывается друг детства Исаму — Гульд Гоа Боуман, с которым они поругались, соперничая за внимание общей подруги Мьюнг Фанг Лонг. Встретившись вновь, парни опять начинают выяснять, кто из...