История повествует о «сильнейшем несовершеннолетнем правонарушителе», Тацуми Оге, первый год старшей школы Ишияма — школы для отморозков. Однажды, во время стычки у реки, он видит плывущего по течению мужчину, который потом разделяется пополам и являет младенца. Этот мальчик — сын «Темного Властелина», и Ога был избран в качестве земного родителя Вельзевула, чтобы растить его вместе с Хильдой в мире людей. Этот OVA-эпизод будет повествовать о жизни ребенка в преступной школе и кратко перескажет...

...

Пять лет минуло после смерти Гима. Парн — свободный рыцарь, который после событий предыдущей истории набрался опыта и стал сильнее. Тем не менее, и зло не дремлет. Таинственный человек по имени Ашрам без какой-либо жалости убивает драконов, извлекая из этого цель: найти в сокровищах убитых драконов легендарный Скипетр Власти. В первой части истории рыцарь Парн и эльфийка-волшебница Дидлит пускаются в путешествие, дабы не дать Ашраму заполучить Скипетр. Во второй части истории главные роли...

«Посмотри на мир». С этими словами Разел, дочь и наследницу богатой семьи, выгоняют из дома и отправляют в путешествие. По пути она знакомится с Хитом и Альзейдом — двумя парнями, на первый взгляд совершенно разными, но схожими по духу. Разел умная, упрямая и уверенная в себе девушка, благодаря силе своей магии и интеллекта, а также при помощи двух друзей, она помогает людям и смело идет навстречу приключениям, ведь мир большой — надо успеть увидеть все!...