Макото Окано перевёлся в школу в своём родном городе. Он проводит счастливые школьные дни со своей сестрой Хинатой, одноклассником-шутником Татибана, подругой детства Сикоин и другими друзьями. Однажды, после школы Макото услышал, как кто-то играет на губной гармошке. Эта мелодия вызывала в нём воспоминания детства. Следуя за ней Макото оказался на крыше школы. Там он увидел девушку на фоне заката. Это была Минамо Нарукадзе, она с улыбкой обернулась к нему. Минамо была подругой Макото, но в...

Одна из самых популярных групп Японии «Lemon Angel» внезапно по неизвестным причинам распалась, и участники просто как будто растворились. Но через некоторое время продюсер решает перезапустить проект и устраивает прослушивание в обновлённый «Lemon Angel», куда приглашена и Томо Минагучи, которая немного осведомлена о прошлом коллектива....