Боруто Узумаки — сын Наруто Узумаки, героя Скрытого Листа и седьмого Хокагэ. Главный герой сей истории весьма одарён, но ненавидит работу Наруто и поэтому считает его неважным отцом. Боруто считает своего отца героем, и в его сердце возникает желание превзойти героический путь отца, и лучшей идеей для этого становится намерение стать учеником человека, который знал его отца с ранних лет и являлся одновременно соперником и лучшим другом. Но что думает об этом сам Саскэ Учиха? В то время, как...

Наруто, Какаши, Сакура и Рок Ли получили задание: защитить принца Мичиру и его сына Хикару во время кругосветного путешествия и проследить, чтобы они спокойно, без каких-либо потерь, вернулись домой, в Лунную Страну. На самом деле Лунная Страна очень и очень богата, посему принц без разбору покупает все, что пожелает его сердце. Однажды, компания случайно попадает на представление цирковой труппы, где гвоздь программы — роскошный и необычайно редкий саблезубый тигр, которого Хикару непременно...

Много времени минуло с момента катастрофы, расколовшей, словно грецкий орех, Землю на два полушария ровно по экватору. Северное осталось на земной орбите, но люди здесь заполучили способность неведомым образом преображаться в зверолюдей, приобретая как сильные, так и слабые стороны мира фауны, и тем самым следуя разными «животными» путями развития к процветанию. Южное же исчезло в неком пространственном разломе и всё так же оставалось вотчиной людей, которые не смогли признать новых обитателей...

События сериала происходят спустя тринадцать лет после того, как Брэндона Хита предал его лучший друг Гарри МакДауэлл. Брэндон возродился под именем Бейонд Э'Грейв и начал поиски мести против преступного синдиката. Также история возвратит нас в прошлое, показывая молодость Брэндона и Гарри, их восхождение через преступный мир и подробности обстоятельств, приведших к их ссоре....