Травмированный смертью родителей, убитых у него на глазах одним из членов клана Тёсю, юный Тэцуноскэ Ичимура жаждет отомстить злодеям. И это желание приводит его к стремлению стать сильнее. В возрасте пятнадцати лет Тэцу вместе со старшим братом Тацу отправляется в казармы Синсэнгуми, чтобы стать новобранцем. Мальчика принимают в отряд, но из-за недостатка мастерства, излишней вспыльчивости и юного возраста, лишь на должность слуги. Пребывание Тэцу в рядах Синсэнгуми бок о бок с бойцами Синсэна...

Действие происходит в далёком будущем после Третьей мировой войны, названной впоследствии Армагеддоном. Даже после Армагеддона война между вампирами и человечеством не утихла и продолжается до сих пор. Для того, чтобы защитить людей от вампиров, Ватикан вынужден полагаться на союзников, оказавшихся с ним по одну сторону баррикад. Главный герой, священник по имени Авель Найтроуд, путешествует по странам в качестве представителя Ватикана. В то же время он является агентом АХ, особого...