Согласно древней легенде, незадолго до Конца Света появится Рай, и только волки будут знать, как его найти. Несмотря на то, что последнего живого волка видели около 200 лет назад, они по-прежнему существуют, научившись принимать человеческий облик. Киба, раненый белый волк-одиночка, отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка, являющегося ключом от Рая. Там он сталкивается с Цумэ, Хигэ и Тобоэ — другими волками, которые, как и он, пришли в город по запаху цветка. Но в городе волки...