У старшеклассника Нагасуми Митисио обычная размеренная жизнь, которая резко меняется летом. Герой приезжает на каникулы к бабушке, проживающей в живописной местности около реки Сэто. День был жаркий. Нагасуми решает искупаться в речке, но тогда, когда тот уже находился далеко от берега, у юноши судорогой сводит ногу и он начинает тонуть. Мысленно распрощавшись со своей жизнью парень теряет сознание, однако на его счастье, мимо проплывала самая настоящая русалка, которая спасает недотёпу. Вот...

Дейл — молодой искатель приключений. Однажды между работой, он решил взять небольшой, но сложный заказ в глубине леса, который не каждому по силам. Во время выполнения задания к нему вышла очаровательная девочка. Он сразу понял, что перед ним ребёнок демонов. Она совсем не понимала человеческую речь, но Дейл понял, что её родители погибли. И парень не мог оставить её на произвол судьбы и решил забрать с собой в город. Первым делом, как настоящий отец — Дейл окружил малышку заботой. Он решил...