Наруто, Какаши, Сакура и Рок Ли получили задание: защитить принца Мичиру и его сына Хикару во время кругосветного путешествия и проследить, чтобы они спокойно, без каких-либо потерь, вернулись домой, в Лунную Страну. На самом деле Лунная Страна очень и очень богата, посему принц без разбору покупает все, что пожелает его сердце. Однажды, компания случайно попадает на представление цирковой труппы, где гвоздь программы — роскошный и необычайно редкий саблезубый тигр, которого Хикару непременно...

События сериала происходят спустя тринадцать лет после того, как Брэндона Хита предал его лучший друг Гарри МакДауэлл. Брэндон возродился под именем Бейонд Э'Грейв и начал поиски мести против преступного синдиката. Также история возвратит нас в прошлое, показывая молодость Брэндона и Гарри, их восхождение через преступный мир и подробности обстоятельств, приведших к их ссоре....