Спутник, вышедший из строя, улавливает любовную балладу и спускается на Землю, чтобы найти источник таких искренних эмоций. По пути он попадает под перекрёстный огонь бушующей магической битвы и превращается в девочку-спутника! Между тем, сочинителя баллады, которую уловил спутник, превращают в сельскохозяйственное животное, ведь именно такая судьба уготована всем несчастным влюблённым. Однако любовь не знает границ, и с помощью мудрого и могущественного волшебника Мерлина наш дуэт должен...