Найт-Сити — город будущего, оснащённый всевозможными новейшими технологиями. Город, где модификация тела не просто мечты безумных учёных, а реальность сродни обычной покупке. Именно там живёт наш юный герой, для которого этот город не является чем-то невообразимым, он знает всю его настоящую суть, где выживание не просто слово, а истинное лицо этого мира. В один миг потеряв всё, что имел, парень не опускает рук и в борьбе за выживание становится киберпанком — городским наёмником вне закона....

Действие аниме разворачивается в альтернативной вселенной, все в той же Европе 19-ого века. Эта история рассказывает нам о противостоянии экзорцистов с Тысячелетним Графом. Они ведут борьбу за обладание Чистой Силой, божественной субстанцией, которая была создана для борьбы с Графом. В виде 109 частиц Чистая Сила была разбросана по всему миру. Но Тысячелетнему Графу не нужны все частицы. Ему нужна только одна — та, что называется «Сердце Чистой Силы» и устранение которой приведет к уничтожению...