...

Энн Хэлфорд — начинающая мастерица по приготовлению сладостей. Несмотря на свой юный возраст, она решительно настроена стать мастером серебряного сахара, коим была и её мать. По пути в столицу, на ярмарку, где будет определено, кто заслуживает звания Мастера, Энн купила Шелла. Мрачный красавец-фейри — опытный и опасный воин, необходимый Энн в качестве телохранителя. Девушка жаждет подружиться со своим спутником, но в этом мире, где к фейри относятся как к собственности, Шелл не хочет иметь...

Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством Тристейн появляется новый враг......

Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом. Несмотря на желание иметь лучшего фамильяра, чем у своих одноклассников, в итоге Луиза...

Увидев во время школьной экскурсии в Киото настоящих майко, восхищенные их красотой и изяществом Сумирэ Хэрай и Киё Нодзуки решили пойти по их стопам и поступили на обучение. Однако вскоре выяснилось, что, в отличие от талантливой Сумирэ, которой все пророчат славу, неуклюжая Киё никак не годится в майко, поэтому должна вернуться домой. К счастью, наставница успевает до отъезда Киё оценить её трудолюбие и кулинарные таланты и предлагает ей остаться в качестве повара. Это тёплая неспешная...

В погоне за мечтой стать барабанщицей Аки Миягава переехала в Токио, где выяснилось, что совмещать жёсткий режим тренировок и подработки не так-то легко. Спустя пятнадцать лет она возвращается на родину, чтобы подготовить новое поколение к фестивалю барабанов тайко....

...

После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа....