Хотя Тандзиро Камадо удалось выжить в битве в квартале Красных Фонарей, но вот его катана изрядно пострадала и нуждается в замене. Поэтому Тандзиро в компании своей младшей сестры Нэдзуко отправляется в деревню кузнецов, чтобы ему выковали новую катану. По стечению обстоятельств в деревне оказываются «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, также пришедшие за оружием. Несмотря на то, что деревня кузнецов надёжно скрыта где-то в горах, спокойствие её жителей нарушает...