Такума Хиросе — слепой ученик старшей школы, причина слепоты которого не известна. Чтобы улучшить состояние здоровья, его отправляют жить в деревню вместе с дядей. Там он знакомится с несколькими девушками, три из которых выделяются больше остальных: это Хаями Кохината, Хината Кагура и Отоха. Последняя временно излечивает слепоту Хиросе, и тот, обретя зрение, начинает помогать Хаями Кохинате, которую по какой-то причине ненавидит вся деревня. Тем временем в деревне начинает раскрываться...

Старые друзья вновь собираются вместе в давно уже ставшей частью жизни игре под названием "Мир". Собираются они не случайно, а по приглашению Ована. Он присылает всем письмо, в котором просит их прийти в локацию под названием "Летний фестиваль", представляющую собой, как ни странно, традиционный японский летний фестиваль, правда, без огромных толп народа. Но друзья встречают там отнюдь не Ована, а того, кого они ожидали увидеть там меньше всего на свете, и этот кто-то...

История происходит в вымышленном мире, который похож на Европу в первые годы ХХ века. Именно там начинает своё путешествие девушка Кино, которая ещё в детстве пережила предательство родных и друзей. После этого она решила не возвращаться в свою семью, а изучать дальние страны. Государства этого мира существуют изолированно друг от друга и стараются избегать всяких контактов. Степень их развития сильно различается. Некоторые страны находятся на низком технологическом уровне, у других уже...